農(nóng)業(yè)銀行：完成發(fā)行年內(nèi)首期TLAC非資本債（債券通） 行使了超額增發(fā)權(quán)

新華財(cái)經(jīng)北京8月30日電 農(nóng)業(yè)銀行29日發(fā)布公告，完成發(fā)行“中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2024年第一期總損失吸收能力非資本債券（債券通）”（以下簡稱“本期債券”），本期債券共三個(gè)品種，行使了200億元超額增發(fā)權(quán)。

計(jì)劃發(fā)行總額方面，品種一基本發(fā)行規(guī)模為人民幣150億元，品種二基本發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元，品種三基本發(fā)行規(guī)模為人民幣50億元。此外，本期債券設(shè)置超額增發(fā)權(quán)，品種一、品種二和品種三的合計(jì)增發(fā)規(guī)模不超過人民幣200億元。

具體來看，品種一債券簡稱為“24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)”，為4年期固定利率債券，在第3年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。實(shí)際發(fā)行規(guī)模為350億元，行使了200億元超額增發(fā)權(quán)，票面利率為2.18%。品種二債券簡稱為“24農(nóng)行TLAC非資本債01B(BC)”，為6年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。實(shí)際發(fā)行規(guī)模為100億元，票面利率為2.24%。品種三債券簡稱為“24農(nóng)行TLAC非資本債01C(BC)”，為11年期固定利率債券，在第10年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。實(shí)際發(fā)行規(guī)模為50億元，票面利率為2.39%。

本期債券牽頭主承銷商為中國國際金融股份有限公司（簿記管理人）、中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、東方證券承銷保薦有限公司。

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編輯：張煜

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