建行四川省分行助力全國(guó)首單銀行間市場(chǎng)水電清潔能源類REITs落地

近日，建行四川省分行助力“華電金泰（北京）投資管理有限公司2023年度第一期華電四川定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）”在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。這是全國(guó)首單銀行間市場(chǎng)水電清潔能源類REITs，也是四川省首單銀行間市場(chǎng)類REITs，填補(bǔ)了銀行間市場(chǎng)水電清潔能源類REITs的項(xiàng)目空白。

本期票據(jù)發(fā)行規(guī)模32.21億元，期限35年，票面利率3.49%，在年末投資規(guī)模趨緊、融資成本上浮的情況下，順利達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

值得一提的是，本期票據(jù)在類REITs產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)評(píng)估上進(jìn)行創(chuàng)新突破，實(shí)現(xiàn)了股債平衡和回款現(xiàn)金流穩(wěn)固，有效提升了產(chǎn)品對(duì)投資人的吸引力，并最大規(guī)模地盤活了存量水電站資產(chǎn)，促進(jìn)客戶總資產(chǎn)評(píng)估增值率超20個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率下降超10個(gè)百分點(diǎn)。

為了服務(wù)客戶優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率以及國(guó)有資產(chǎn)保值增值的需求，建行四川省分行全方位研究比對(duì)多種類REITs方案，通過(guò)系統(tǒng)梳理分析證券化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、定價(jià)區(qū)間、投資人偏好等因素，不斷完善項(xiàng)目方案，并在中標(biāo)后僅用不到兩個(gè)月的時(shí)間，完成項(xiàng)目申報(bào)、投資者推介等工作，最終實(shí)現(xiàn)本期票據(jù)的順利發(fā)行。

在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，能源消費(fèi)向清潔、低碳為主轉(zhuǎn)變，水電清潔能源類REITs的推出有利于構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。本次銀行間市場(chǎng)類REITs產(chǎn)品成功發(fā)行，是證券化創(chuàng)新工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一次成功探索，也是寫好綠色金融篇章的重要實(shí)踐，為金融供給側(cè)改革推動(dòng)水電清潔能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展貢獻(xiàn)了建行方案。

下一步，建行四川省分行將圍繞四川省水電清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)深挖行業(yè)需求，為企業(yè)提供全周期多元化金融服務(wù)，引導(dǎo)金融活水滴灌清潔能源領(lǐng)域，不斷盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資、實(shí)現(xiàn)降債增效，助力地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（田林）