建設銀行四川省分行承銷發(fā)行定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)

近日，中鐵八局集團有限公司2024年度1號第一期定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）在銀行間市場成功發(fā)行，票據(jù)金額6.862億元，期限1年，票面利率2.65%，為近一年來全國銀行間市場同期限同類產(chǎn)品的最低發(fā)行利率，全場認購倍數(shù)高達3倍。該筆業(yè)務同時也是建設銀行四川省分行作為牽頭主承銷商及簿記管理人的首單資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)，進一步拓寬了該行為科創(chuàng)企業(yè)提供多維融資服務的新路徑。

資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)是企業(yè)把自身擁有的、能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的應收賬款、票據(jù)等資產(chǎn)按照“破產(chǎn)隔離、真實出售”原則出售給特定目的載體。作為以資產(chǎn)為支持進行滾動發(fā)行的新型金融工具，具有靈活便捷、融資成本較低等特點。

中鐵八局是世界雙500強——中國中鐵旗下的骨干成員企業(yè)，于2003年在成都重組成立。作為國內(nèi)建筑市場的主力軍、高鐵建設的領軍企業(yè)，始終高度重視科技創(chuàng)新，榮獲國家科技進步一等獎，擁有國家級技術(shù)中心，近年來不斷推進科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化，致力于研發(fā)更先進的施工工藝、工程機械和工程材料，取得大量創(chuàng)新成果。此次科創(chuàng)票據(jù)的發(fā)行，有效助力中鐵八局優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，也促進了金融市場與科技創(chuàng)新在基礎設施建設領域的深度融合。

建行成都鐵道支行項目負責人介紹，為保障票據(jù)如期發(fā)行，支行在總行和省分行投資銀行業(yè)務部指導下，加急準備盡調(diào)、申報等材料，前置對接近百家投資人。“在總行推動下，還得到了北京分行的大力支持。”經(jīng)過總分協(xié)同、母子協(xié)作、跨域聯(lián)動，項目團隊用時僅1個月即完成各項流程，專業(yè)服務能力贏得客戶高度評價。

建行四川省分行此次承銷發(fā)行定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)，是其精準聚焦重點領域、不斷提升科技金融服務能力的又一實踐。該行相關負責人表示，下一步將繼續(xù)運用“商行+投行”一體化模式，縱深推進科技金融等重點場景服務能力，持續(xù)為科創(chuàng)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務。（宣劍春）

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編輯：穆皓

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