【宏觀洞見(jiàn)】新規(guī)從成本控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面入手 破解新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)難題

新華財(cái)經(jīng)北京2月5日電（分析師王欣蕾）新能源車(chē)險(xiǎn)是新能源汽車(chē)購(gòu)車(chē)后市場(chǎng)重要的組成部分。在政策支持、企業(yè)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求等因素共同作用下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，帶動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)。然而，新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入增長(zhǎng)的背后卻潛藏著經(jīng)營(yíng)困境。為進(jìn)一步深化車(chē)險(xiǎn)綜合改革，提升保障能力和服務(wù)水平，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部近期聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，從成本控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面入手，破解新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)難題。

一、新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大背后難掩經(jīng)營(yíng)困境

根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合披露的信息，2024年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，車(chē)均保費(fèi)4538元，車(chē)均保費(fèi)同比增長(zhǎng)3.25%（國(guó)家金融監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)均保費(fèi)為4395元）。新能源保險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)高于燃油車(chē)，主要原因在于維修成本高?、事故率高?、智能化和車(chē)身結(jié)構(gòu)差異以及保險(xiǎn)公司歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累不足等不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)上升。

新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入增長(zhǎng)的背后潛藏著經(jīng)營(yíng)困境。主要出于維修成本較高、出險(xiǎn)率較高（出險(xiǎn)率又稱(chēng)出險(xiǎn)概率，在機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)條款中指的是在一定時(shí)間內(nèi)，發(fā)生汽車(chē)保險(xiǎn)理賠的累計(jì)頻率）、部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與車(chē)輛使用性質(zhì)錯(cuò)配、部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配四方面原因，新能源車(chē)險(xiǎn)階段性出現(xiàn)賠付率偏高現(xiàn)象，保險(xiǎn)公司面臨較大承保虧損壓力。根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合披露的信息，2024年，新能源車(chē)險(xiǎn)承保虧損57億元，共承保車(chē)系2795個(gè)，賠付率超過(guò)100%的高賠付率車(chē)系有137個(gè)。賠付率是已決賠款與保費(fèi)收入的比率，高賠付率意味著保費(fèi)充足度不夠。新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率超過(guò)100%意味著在發(fā)生索賠時(shí)，保險(xiǎn)公司不僅要全額賠付被保險(xiǎn)人的損失，還要額外支付一定的賠償金。

二、新規(guī)多措并舉合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本

為進(jìn)一步深化車(chē)險(xiǎn)綜合改革，提升保障能力和服務(wù)水平，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部近期聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確了深化新能源車(chē)險(xiǎn)改革的總體要求：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)供給，完善市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制，充分發(fā)揮新能源車(chē)險(xiǎn)在損失補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)減量、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的作用，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和人民群眾。

“維修難、維修貴”是新能源車(chē)險(xiǎn)賠付環(huán)節(jié)的主要難題，“合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本”成為“深化新能源車(chē)險(xiǎn)”的首要任務(wù)?！兑庖?jiàn)》提出，通過(guò)推動(dòng)降低維修成本、引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車(chē)習(xí)慣、推進(jìn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險(xiǎn)車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度四方面措施合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本。新能源汽車(chē)車(chē)主年輕化趨勢(shì)凸顯，引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車(chē)習(xí)慣，熟悉日常維護(hù)要點(diǎn)，有助于降低車(chē)輛故障率和交通事故發(fā)生率。

新能源汽車(chē)最為核心的部件是動(dòng)力電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)（合稱(chēng)“三電系統(tǒng)”）,它們的性能直接關(guān)系車(chē)輛的續(xù)航里程和使用壽命，檢測(cè)、更換、安裝費(fèi)用較高。多數(shù)車(chē)企和動(dòng)力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，不同企業(yè)維修體系之間相對(duì)封閉，社會(huì)化程度較低。對(duì)此，《意見(jiàn)》提出，拓寬零部件維修和替換供給渠道，鼓勵(lì)推動(dòng)新能源汽車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)技術(shù)開(kāi)放，提升動(dòng)力電池的維修經(jīng)濟(jì)性，支持其自營(yíng)或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)銷(xiāo)售“三電系統(tǒng)”配件。除了維修貴之外，維修標(biāo)準(zhǔn)化程度差異大也制約著新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。新能源車(chē)的零部件種類(lèi)繁多，品牌之間差異大，電池模塊、電機(jī)、控制器等零件的標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，維修復(fù)雜、難度大，導(dǎo)致理賠的標(biāo)準(zhǔn)化程度也存在較大差異。對(duì)此，《意見(jiàn)》提出，加強(qiáng)新能源汽車(chē)維修企業(yè)能力建設(shè)，建立完善維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)，提升車(chē)輛維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)化程度，降低新能源汽車(chē)全生命周期使用成本。

新能源車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)因車(chē)型而異。探索建立?車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度是優(yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)制度的重要措施。車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度?是指根據(jù)車(chē)輛的安全性、維修成本、事故率等因素，將車(chē)型劃分為不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以便保險(xiǎn)公司根據(jù)這些等級(jí)制定合理的保險(xiǎn)費(fèi)率。?對(duì)此，《意見(jiàn)》提出，研究制定低速碰撞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，建立保險(xiǎn)車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度，充分利用社會(huì)化檢測(cè)資源，降低汽車(chē)企業(yè)負(fù)擔(dān)。綜合考慮低速碰撞試驗(yàn)結(jié)果、易損零部件價(jià)格、常見(jiàn)維修項(xiàng)目工時(shí)等因素，及時(shí)優(yōu)化保險(xiǎn)車(chē)型分級(jí)等級(jí)，推動(dòng)其與商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)相掛鉤，促進(jìn)新能源汽車(chē)企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)、完善零部件供給，提高維修經(jīng)濟(jì)性水平，助力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。

三、在完善風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制基礎(chǔ)上創(chuàng)新新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)?；谝允袌?chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的費(fèi)率形成機(jī)制和自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，《意見(jiàn)》提出，支持保險(xiǎn)行業(yè)圍繞新能源汽車(chē)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保障需求，創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品供給。具體包括兩方面：一方面，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源車(chē)險(xiǎn)組合產(chǎn)品，支持新能源網(wǎng)約車(chē)根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況靈活投保；另一方面，研究探索“車(chē)電分離”模式汽車(chē)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，為相關(guān)新能源汽車(chē)提供科學(xué)合理保險(xiǎn)保障。

動(dòng)力電池在新能源汽車(chē)購(gòu)置成本中占比大，換電和維修費(fèi)用高。《意見(jiàn)》從“車(chē)電分離”模式入手破題新能源車(chē)險(xiǎn)賠付超過(guò)保費(fèi)收入造成經(jīng)營(yíng)虧損的問(wèn)題。“車(chē)電分離”指的是車(chē)主通過(guò)租賃方式使用電池，不同于常規(guī)“充電模式”，這是“換電模式”的核心理念?！败?chē)電分離”模式有利有弊?！败?chē)電分離”模式將動(dòng)力電池維修成本轉(zhuǎn)嫁給?動(dòng)力電池租用公司，降低消費(fèi)者初始購(gòu)車(chē)成本。此外，剔除動(dòng)力電池折舊費(fèi)，“車(chē)電分離”模式可以提升車(chē)輛（除電池外）部分的殘值。至于弊端，一是換電技術(shù)成本高，二是培養(yǎng)用戶(hù)租電習(xí)慣還有待時(shí)日。

此外，新規(guī)從新能源汽車(chē)實(shí)際用途入手創(chuàng)新新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)?！兑庖?jiàn)》提出，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源車(chē)險(xiǎn)組合產(chǎn)品，支持新能源網(wǎng)約車(chē)根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況靈活投保，這實(shí)則是引導(dǎo)保險(xiǎn)公司根據(jù)車(chē)主的用車(chē)屬性和用車(chē)場(chǎng)景提供個(gè)性化保單。也就是說(shuō)，新能源汽車(chē)作為普通家用車(chē)的時(shí)候，車(chē)主買(mǎi)基本險(xiǎn)種就夠了；如果新能源汽車(chē)也用作網(wǎng)約車(chē)，在基本車(chē)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，增加一些保障，即“基本+變動(dòng)”模式，依據(jù)用途設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品更貼合實(shí)際。

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編輯：梁月貞

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