【宏觀洞見】新規(guī)從成本控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面入手 破解新能源車險(xiǎn)經(jīng)營難題

新華財(cái)經(jīng)北京2月5日電（分析師王欣蕾）新能源車險(xiǎn)是新能源汽車購車后市場(chǎng)重要的組成部分。在政策支持、企業(yè)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求等因素共同作用下，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長。然而，新能源車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入增長的背后卻潛藏著經(jīng)營困境。為進(jìn)一步深化車險(xiǎn)綜合改革，提升保障能力和服務(wù)水平，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部近期聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從成本控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面入手，破解新能源車險(xiǎn)經(jīng)營難題。

一、新能源車險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大背后難掩經(jīng)營困境

根據(jù)中國精算師協(xié)會(huì)、中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合披露的信息，2024年，我國保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費(fèi)收入1409億元，車均保費(fèi)4538元，車均保費(fèi)同比增長3.25%（國家金融監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車車均保費(fèi)為4395元）。新能源保險(xiǎn)車均保費(fèi)高于燃油車，主要原因在于維修成本高?、事故率高?、智能化和車身結(jié)構(gòu)差異以及保險(xiǎn)公司歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累不足等不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)上升。

新能源車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入增長的背后潛藏著經(jīng)營困境。主要出于維修成本較高、出險(xiǎn)率較高（出險(xiǎn)率又稱出險(xiǎn)概率，在機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)條款中指的是在一定時(shí)間內(nèi)，發(fā)生汽車保險(xiǎn)理賠的累計(jì)頻率）、部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛使用性質(zhì)錯(cuò)配、部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配四方面原因，新能源車險(xiǎn)階段性出現(xiàn)賠付率偏高現(xiàn)象，保險(xiǎn)公司面臨較大承保虧損壓力。根據(jù)中國精算師協(xié)會(huì)、中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合披露的信息，2024年，新能源車險(xiǎn)承保虧損57億元，共承保車系2795個(gè)，賠付率超過100%的高賠付率車系有137個(gè)。賠付率是已決賠款與保費(fèi)收入的比率，高賠付率意味著保費(fèi)充足度不夠。新能源車險(xiǎn)賠付率超過100%意味著在發(fā)生索賠時(shí)，保險(xiǎn)公司不僅要全額賠付被保險(xiǎn)人的損失，還要額外支付一定的賠償金。

二、新規(guī)多措并舉合理降低新能源汽車維修使用成本

為進(jìn)一步深化車險(xiǎn)綜合改革，提升保障能力和服務(wù)水平，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部近期聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟访鞔_了深化新能源車險(xiǎn)改革的總體要求：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)供給，完善市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制，充分發(fā)揮新能源車險(xiǎn)在損失補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)減量、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的作用，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和人民群眾。

“維修難、維修貴”是新能源車險(xiǎn)賠付環(huán)節(jié)的主要難題，“合理降低新能源汽車維修使用成本”成為“深化新能源車險(xiǎn)”的首要任務(wù)。《意見》提出，通過推動(dòng)降低維修成本、引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車習(xí)慣、推進(jìn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險(xiǎn)車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度四方面措施合理降低新能源汽車維修使用成本。新能源汽車車主年輕化趨勢(shì)凸顯，引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車習(xí)慣，熟悉日常維護(hù)要點(diǎn)，有助于降低車輛故障率和交通事故發(fā)生率。

新能源汽車最為核心的部件是動(dòng)力電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)（合稱“三電系統(tǒng)”）,它們的性能直接關(guān)系車輛的續(xù)航里程和使用壽命，檢測(cè)、更換、安裝費(fèi)用較高。多數(shù)車企和動(dòng)力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，不同企業(yè)維修體系之間相對(duì)封閉，社會(huì)化程度較低。對(duì)此，《意見》提出，拓寬零部件維修和替換供給渠道，鼓勵(lì)推動(dòng)新能源汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)通過技術(shù)開放，提升動(dòng)力電池的維修經(jīng)濟(jì)性，支持其自營或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)銷售“三電系統(tǒng)”配件。除了維修貴之外，維修標(biāo)準(zhǔn)化程度差異大也制約著新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。新能源車的零部件種類繁多，品牌之間差異大，電池模塊、電機(jī)、控制器等零件的標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，維修復(fù)雜、難度大，導(dǎo)致理賠的標(biāo)準(zhǔn)化程度也存在較大差異。對(duì)此，《意見》提出，加強(qiáng)新能源汽車維修企業(yè)能力建設(shè)，建立完善維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)，提升車輛維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)化程度，降低新能源汽車全生命周期使用成本。

新能源車險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)因車型而異。探索建立?車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度是優(yōu)化新能源車險(xiǎn)定價(jià)制度的重要措施。車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度?是指根據(jù)車輛的安全性、維修成本、事故率等因素，將車型劃分為不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以便保險(xiǎn)公司根據(jù)這些等級(jí)制定合理的保險(xiǎn)費(fèi)率。?對(duì)此，《意見》提出，研究制定低速碰撞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，建立保險(xiǎn)車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度，充分利用社會(huì)化檢測(cè)資源，降低汽車企業(yè)負(fù)擔(dān)。綜合考慮低速碰撞試驗(yàn)結(jié)果、易損零部件價(jià)格、常見維修項(xiàng)目工時(shí)等因素，及時(shí)優(yōu)化保險(xiǎn)車型分級(jí)等級(jí)，推動(dòng)其與商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)相掛鉤，促進(jìn)新能源汽車企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)、完善零部件供給，提高維修經(jīng)濟(jì)性水平，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。

三、在完善風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制基礎(chǔ)上創(chuàng)新新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)?；谝允袌?chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的費(fèi)率形成機(jī)制和自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，《意見》提出，支持保險(xiǎn)行業(yè)圍繞新能源汽車商業(yè)車險(xiǎn)保障需求，創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品供給。具體包括兩方面：一方面，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源車險(xiǎn)組合產(chǎn)品，支持新能源網(wǎng)約車根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況靈活投保；另一方面，研究探索“車電分離”模式汽車商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品，為相關(guān)新能源汽車提供科學(xué)合理保險(xiǎn)保障。

動(dòng)力電池在新能源汽車購置成本中占比大，換電和維修費(fèi)用高?！兑庖姟窂摹败囯姺蛛x”模式入手破題新能源車險(xiǎn)賠付超過保費(fèi)收入造成經(jīng)營虧損的問題?！败囯姺蛛x”指的是車主通過租賃方式使用電池，不同于常規(guī)“充電模式”，這是“換電模式”的核心理念?！败囯姺蛛x”模式有利有弊。“車電分離”模式將動(dòng)力電池維修成本轉(zhuǎn)嫁給?動(dòng)力電池租用公司，降低消費(fèi)者初始購車成本。此外，剔除動(dòng)力電池折舊費(fèi)，“車電分離”模式可以提升車輛（除電池外）部分的殘值。至于弊端，一是換電技術(shù)成本高，二是培養(yǎng)用戶租電習(xí)慣還有待時(shí)日。

此外，新規(guī)從新能源汽車實(shí)際用途入手創(chuàng)新新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。《意見》提出，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源車險(xiǎn)組合產(chǎn)品，支持新能源網(wǎng)約車根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況靈活投保，這實(shí)則是引導(dǎo)保險(xiǎn)公司根據(jù)車主的用車屬性和用車場(chǎng)景提供個(gè)性化保單。也就是說，新能源汽車作為普通家用車的時(shí)候，車主買基本險(xiǎn)種就夠了；如果新能源汽車也用作網(wǎng)約車，在基本車險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，增加一些保障，即“基本+變動(dòng)”模式，依據(jù)用途設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品更貼合實(shí)際。

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編輯：梁月貞

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